Esta é a sétima emissão de cotas, feita em parceria com a XP e Artesanal. A operação é estruturada para levar crédito a mais de 100 revendas de insumos agrícolas e às agroindústrias.
O fundo URA AGRO FIDC, estruturado pela Ceres Investimentos e Artesanal
Investimentos para antecipação de direitos creditórios de empresas do
agronegócio, atingirá patrimônio líquido superior a R$450 milhões em nova
emissão de cotas concluída em parceria com a XP, e assessorada pelos
escritórios VBSO e VNA. “A oferta de R$150 milhões teve demanda
superior a duas vezes esse valor. O resultado reforça a confiança dos
investidores no trabalho de originação e acompanhamento das operações
realizadas pela Ceres.”, diz Ana Ribeiro, Head de Relações com Investidores da
Ceres Investimentos.
Rodrigo Capato, sócio responsável pela área de Securitização da XP,
afirma que com o amadurecimento do mercado de capitais e a maior familiarização
dos investidores com o universo agro, a demanda por produtos de securitização
de carteiras pulverizadas apresenta crescimento constante. “Dado que o
‘pé no campo’ é fundamental nesse tipo de estrutura, o investimento através de
veículos como o URA Agro simplifica o processo e traz maior segurança aos
investidores. Através da delegação do processo de originação, monitoramento e
cobrança para um time especializado, o investidor fica exposto a um portfólio
pulverizado que dificilmente seria montado e gerido por conta própria”,
assegura Capato.
A Ceres investiu nos últimos anos visando consolidação do grupo como um
dos players do mercado com melhor estrutura de gestão do crédito para o
agronegócio no país. “Capacitamos nossa equipe comercial e de estruturação para
entendimento profundo dos negócios de nossos clientes, para que possamos propor
a melhor alternativa de financiamento que seja transformacional para o negócio
deles, associando a uma estrutura de controle das operações que permita tranquilidade
também aos investidores’, afirma Guilherme Cunha, sócio fundador da Ceres
Investimentos.
Nesse contexto, além da antecipação de recebíveis no Ura Agro, a Ceres
conta com outras estruturas e veículos para atendimento das diferentes demandas
das revendas e agroindústrias de médio porte, público-alvo principal da
empresa. Destaque para a Ceres Securitizadora, empresa do grupo
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para emissão de CRA
(Certificado de Recebíveis do Agronegócio), com foco em operações de crédito
pulverizado e que, para tal, conta com sistema próprio de gestão de recebíveis.
Líder na estruturação e distribuição de CRA e FIAGRO, a XP vem
investindo em parcerias com empresas especializadas em agro, como a Ceres, para
ampliar sua atuação no setor. “Cada vez mais o Mercado de Capitais aumentará
sua importância como financiador do agro frente a alternativas, como recursos
oficiais e linhas de bancos privados. Temos, na XP, a missão de aproximar a
Faria Lima do setor. E soluções como as que a Ceres traz ao mercado catalisam
essa mudança. Ficamos felizes na XP por termos sido parceiros nessa operação”,
pontua Thiago Balbo, um dos responsáveis pelo agronegócio no banco de
investimento da XP.
via assessoria
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